中国基金报记者 姚波
港股中期业绩出炉,平台经济复苏稳健,消费股表现亮眼。
【资料图】
以腾讯、京东为代表的平台经济公司进入稳健复苏轨道,在降本增效和高毛利新业务推动下,社交和电商巨头营收稳步增长,利润端均出现了幅度不小的增长,尤其是腾讯,二季度净利润增幅达到33%。
平台业绩超预期
腾讯控股二季度财报显示,当季实现营收1492.08亿元人民币(下同),同比增长11%;净利润375.48亿元,同比增长33%。广告、视频号、海外游戏成为腾讯营收增长亮点,其中,广告收入同比增长34%至250.03亿元,视频号广告收入30亿元;海外游戏收入增长至127亿元。
虽然国内游戏营收增长平平,但机构仍看好其增长潜力。巴克莱将腾讯评级从平配上调至超配。该机构指出,腾讯正在“全面发力”,未来几个季度的游戏营收可能实现强劲增长。二季度国内游戏营收持平可能只是暂时的。腾讯的最新电脑游戏非常成功,且今年晚些时候还将推出几款重要的新游戏。
花旗则更为乐观,认为腾讯的高毛利率业务具有增长潜力,将腾讯的目标价由491港元上调至496港元,维持买入评级。花旗指出,腾讯二季度的增值服务、网上广告及金融科技与企业服务毛利率均胜于去年同期,且所有高毛利率收益对业绩的推动仍属初步阶段,未来毛利改善还将获得更大的动力。
京东的财报显示,二季度实现收入2879亿元,同比增长7.6%;实现经营利润83亿元,同比增长118.4%;净利润率达到3.0%,创历史同期最好水平。
不过,机构对其经营表现仍有较多顾虑。
瑞银表示,京东二季度收入和净利润均高于市场预期,但日用百货商品收入不及预期及零售经营利润率下滑,增加了投资者的忧虑,可能会对股价产生负面影响;该行将京东今明两年的零售经营利润率预测分别下调11个和27个基点。
汇丰研究报告表示,近期京东面临一系列的挑战,可能会限制股价表现,不利因素包括宏观疲软或进一步影响消费情绪、高基数效应、公司内部调整、新款iPhone发布或较往年偏晚等,预计京东7月份的商品交易额增长将环比放缓。汇丰行将京东H股目标价由203港元下调至195港元,不过仍较当前收盘价高出49%。
消费股业绩增长
随着消费环境的改善,日用消费出现恢复型增长,啤酒及卤味企业业绩表现可观。
华润啤酒披露2023年上半年业绩,营业额为238.71亿元,较去年同期上升13.6%;净利润46.5亿元,同比上升22.3%。数据显示,2023年上半年,华润啤酒实现啤酒销量657.1万千升,同比增长4.4%;产品结构持续提升,带动平均销售价格同比上升4.4%。
高盛发表报告指出,华润啤酒上半年净利46.5亿元,符合该行预期;平均售价上升4.4%,升幅低于高盛预期的10%。啤酒业务息税前利润同比增长21.5%,符合预期。高盛给予华润啤酒“买入”评级,目标价为74港元。
周黑鸭中期业绩表现也相当亮眼。今年上半年,周黑鸭实现营收14.15亿元,同比增长19.79%;净利润1.02亿元,同比增长453.64%。
中信建投表示,上半年,周黑鸭店铺数量继续稳定增长,门店布局更加均衡。展望未来,预计公司营收将继续向上;利润端短期受成本压制,预计下半年毛利率有所改善。
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